Buddy jeszcze jako niemowlę zostaje przygarnięty przez elfy Świętego Mikołaja. Gdy zaczyna dorastać, sieje spustoszenie na Biegunie Północnym z powodu swoich rozmiarów. Musi więc przenieść się do świata ludzi, dlatego wyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu ojca i swojego miejsca na ziemi.
Historia trzech przyjaciół dorastających na ulicach Brooklynu, którymi rządzi bezwzględny mafioso, John Gotti
Michael, Carmine i Bobby jako mali chłopcy są przypadkowymi świadkami morderstwa dokonanego przez niejakiego Cesara, podrzędnego gangstera ambitnie pnącego się po szczeblach mafijnej hier...